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La empresa Comunicaciones Celulares, S.A., principal
socio en el país de Tigo, anunció ayer que concretó una colocación de
bonos por US$800 millones.
La oferta inicial de la empresa fue por US$500 millones; sin embargo, luego de una demanda por más de US$2.900 millones, decidió aumentarla US$300 millones más.
“Cuando nos dimos cuenta de la enorme demanda que tuvo la emisión, decidimos amentar la oferta”, señaló Luis Fernando Valladares, gerente general de la compañía.
El proceso duró varios meses y concluyó el jueves último. Según el ejecutivo, esta es considerada la emisión más grande que ha hecho una empresa privada guatemalteca en Centroamérica y el Caribe en toda la historia.
“Trabajamos durante varios meses para realizar esta emisión a nivel internacional, buscamos mercados financieros en Estados Unidos y Europa, por lo que la semana anterior visitamos grandes inversionistas en Los Ángeles, Nueva York, Boston y Londres… y el jueves 30 hicimos la colocación, considerada la más grande hecha por una empresa en el ámbito de Latinoamérica”.
Los bonos fueron colocados a un plazo de 10 años, con una tasa de interés del 6,87%.
De la cantidad colocada, el 50% la adquirió un grupo de inversionistas estadounidenses; el 25% europeos, y el restante, de Centro y Suramérica.
Para la emisión de bonos, los directivos de la firma visitaron a inversionistas en Los Ángeles, Boston, Nueva York y Londres.
Según Valladares, de lo colocado el 40% será utilizado para reinversión, es decir, para inyectar más capital para mejorar principalmente la red de conexión de sus usuarios. El resto, (60%) se utilizará para refinanciar la deuda que la corporación mantiene con bancos internacionales y locales, “teníamos amarrada la deuda con tasas variables, pero ahora logramos una tasa fija a diez años”.
La colocación de los US$800 millones se hizo a un plazo de diez años, con una tasa de interés de 6,875%. En la venta resalta que el 52% de la deuda fue adquirida por inversionistas norteamericanos; el 38% por europeos, y el otro diez por ciento por financieros centroamericanos y sudamericanos.
La tendencia en el uso de la red de telecomunicaciones del país es para la transmisión de datos, y por ello buscan teléfonos inteligentes, explicó Valladares.
Actualmente hay una cobertura en todo el país en la red de voz, y la intención es llevar señal de tercera generación en toda Guatemala, agregó.
La empresa calificadora de riesgo Moody’s otorgó una evaluación a esa compañía de “Ba1”, y Fitch & Ratings “BB+”, el máximo grado de inversión que puede tener una firma guatemalteca.
Presencia en el país
La empresa Tigo en Guatemala tiene una participación del 54% del mercado de las telecomunicaciones y más de 8.5 millones de usuarios.La cobertura de la señal cubre todo el territorio nacional.
Credibilidad empresarial
Luis Lara Grojec, gerente general del Banco Industrial (BI) y directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala, dijo que este tipo de colocaciones reafirman la credibilidad que los mercados internacionales mantienen de las empresas guatemaltecas.
Considera que de existir más empresas que continúen con el posicionamiento de la credibilidad financiera empresarial, las condiciones como país mejorarán para atraer más y mejores inversiones.
“Es una manera de ver que Guatemala está bien vista por los inversionistas mundiales, el hecho que más empresas operen en los mercados bursátiles muestra la competitividad y la eficiencia de las empresas locales”. Banco Industrial colocó hace unos meses US$500 millones a una tasa de 5,50%.
Andrés Castillo, expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), opina que este tipo de eventos financieros revela que las empresas con capital guatemalteco son “bien vistas por los inversionistas internacionales”.
Refleja, asegura, “la solidez de ciertas empresas y el prestigio comercial que ante el mundo mantienen estas organizaciones sólidas y prometedoras”.
Por último, Valladares muestra su satisfacción al haber logrado colocar ese monto, “inversionistas que no habían volteado a ver a Guatemala ahora lo harán porque ven su estabilidad macroeconómica… es un éxito tanto para la empresa que se convierte en pioneros en el país y la región, y además es una muestra de que hay potencial y excelencia empresarial”.
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