tomado de eagleenterpriseteam.com
Revista Summa y Capital Financial Advisors presentan
el resumen de la actividad de fusiones y adquisiciones entre octubre de
2012 y abril de 2013.
Los últimos siete meses han sido uno de los períodos con mayor actividad de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en la región durante los últimos años, registrando más de cuarenta transacciones, que en conjunto totalizaron más de US$5.200 millones.
En este período, el sector lácteo fue sin lugar a dudas uno de los más dinámicos en actividad de M&A. A continuación presentamos un resumen de las transacciones más relevantes:
• Monteverde-Sigma Alimentos: en abril de 2013, la empresa mexicana Sigma Alimentos concretó la adquisición de Corporación de Empresas Monteverde, empresa líder en el mercado de quesos maduros en Costa Rica. Dicha adquisición le permitirá a Sigma fortalecer su presencia en Costa Rica y Centroamérica, así como ampliar su portafolio de productos, al incorporar una línea de quesos maduros con dos marcas de gran trayectoria: Monteverde y Lekkerland. Capital Financial Advisors actuó como asesor financiero exclusivo de Monteverde en esta transacción.
• Pops-Grupo Nutresa: en diciembre de 2012, Grupo Nutresa de Colombia anunció la adquisición de heladerías Pops por un monto de US$110 millones. Esta operación se suma a los más de US$245 millones que ha invertido Nutresa entre adquisiciones y mejoras en infraestructura desde su llegada a Costa Rica, en 2004, con la adquisición de las operaciones de Nestlé y luego la adquisición de Grupo Pozuelo en 2006.
• Nevada-Dos Pinos: la firma costarricense Dos Pinos anunció, en enero 2013, la adquisición de Nevada en Panamá por US$86 millones. Nevada, cuya planta procesadora tiene una capacidad instalada para procesar 100.000 litros de leche por día, era subsidiaria de Cervecería Nacional de Panamá, que a su vez pertenece a SABMiller.
• NAB-FIFCO: en una movida importante para aumentar su presencia internacional, en octubre de 2012 Florida Ice & Farm Co. (FIFCO) anunció la adquisición de la estadounidense North American Breweries Holdings (NAB), en una transacción valorada en us$388 millones. Con ventas anuales de US$460 millones, NAB es la mayor empresa cervecera independiente en Estados Unidos y la sexta más grande en términos de volumen.
• Biomax-Grupo Terra: en abril de 2013, Grupo Terra de Honduras, operador líder en la comercialización y distribución de combustibles en Centroamérica, anunció la adquisición de hasta el 62,5% de Biomax de Colombia por un monto de US$124 millones. Biomax es una compañía colombiana dedicada a la distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos, con ingresos reportados en 2012 de US$1.500 millones.
• HSBC Panamá-Grupo Bancolombia: el grupo colombiano Bancolombia continúa con su estrategia de expansión en Centroamérica con la adquisición, en febrero de 2013, de las operaciones bancarias y de seguros de HSBC en Panamá por un monto de US$2.100 millones. Además, en diciembre de 2012, Bancolombia anunció la adquisición de Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala por un monto de US$216 millones.
• Telefónica-Corporación Multi Inversiones: en abril de 2013 el conglomerado guatemalteco Corporación Multi Inversiones (CMI) anunció la adquisición del 40% de los activos de Telefónica en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá, en una transacción valorada en US$500 millones. Esta adquisición representa una importante diversificación del portafolio de negocios de cmi, que tiene operaciones en la industria de alimentos, pecuaria, restaurantes, desarrollo inmobiliario, finanzas y energía.
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